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2018第4季度智慧手機大資料:華為銷量領跑,是iPhone的5.3倍

導讀:極光大資料近日發佈《2018年Q4智慧手機行業研究報告》,從智慧手機保有率及銷量、主流手機品牌用戶忠誠度、主流安卓手機品牌用戶畫像、手機app安裝情況和國內運營商市場等維度分析當前智慧手機行業的市場格局。

資料顯示:

  • 截至2018年12月底,iPhone和華為2018年Q4國內保有率均超20%

  • iPhone的三款新機型中,iPhone XS Max用戶占比增速最快,截至2018年Q4達2.5%

  • 2018年Q4,國內手機品牌銷量方面,華為以24.9%銷量占比居於首位,iPhone銷量占比連續四季度下滑

  • OPPO R15仍為Q4銷量占比最高的機型

  • iPhone用戶忠誠度持續上升,在2018年Q4上升至64.6%

  • 高中低端手機用戶最偏愛的app分別是新浪新聞、優酷和樂視視頻

  • 華為、OPPO、vivo和小米用戶最偏愛的app分別是優酷、唯品會、聚美優品和網易新聞

  • 移動、電信和聯通的市場占比分別為69.4%、16%和14.6%

 

作者:極光大資料

來源:極光JIGUANG(ID:lovejpush)

 

 

01 智慧手機保有率分析

1. 2018年Q4國內主流手機品牌保有率

iPhone和華為2018年Q4國內保有率均超20%。

2018年Q4國內保有率前五的手機品牌分別為iPhone、華為、OPPO、 vivo和小米,其中iPhone以21%的保有率排名第一。

 

2. Q4主流手機品牌保有率變化趨勢

iPhone和華為競爭激烈,iPhone以21%的保有率登頂。

華為2018年Q4保有率為20.9%,OPPO 2018年Q4保有率為19.3%。

 

3. Q4主流手機品牌城市等級分佈

iPhone用戶中新一線城市用戶占比最高。

iPhone用戶中新一線城市用戶占比最高,其次是一線城市;OV用戶城市分佈情況相近;華為和小米的用戶城市等級分佈相對均勻。

4. Q4主流手機品牌型號分佈

iPhone的型號分佈最為集中,top 5占比超六成。

5. iPhone機型分佈變化趨勢

在三款新機型中,iPhone XS Max用戶占比增速最快,截至2018年Q4達2.5%。

截至2018年Q4,iPhone 7 Plus占比下降至14.1%;已經停產的iPhone X用戶占比增速明顯放緩;iPhone XR和iPhone XS的用戶占比分別上升至1%和0.8%。

 

02 智慧手機銷量分析

1. 2018年Q4國內手機品牌銷量占比

2018年Q4 OPPO銷量占比達23.4%。

2018年Q4國內手機品牌銷量占比top 5分別是華為、OPPO、小米、vivo和iPhone,其中華為以24.9%銷量占比居於首位。

 

2. Q4主流手機品牌銷量占比變化趨勢

iPhone銷量占比連續四季度下滑。

2018年Q4華為銷量占比為24.9%,OPPO較上一季度銷量占比上漲50%,vivo Q4銷量增長至20.1%,iPhone銷量占比進一步下滑,2018年Q4僅占4.7%。

 

3. Q4主流手機品牌銷量價格分佈

Q4所售智慧手機中,價格在3000元以下的超過8成。

1000-2999元的機型的Q4國內銷量占比進一步擴大,其中OPPO有83.9%的手機銷量集中在此價格區間;小米和vivo的低端機銷量占比降幅明顯。

 

4. Q4銷量top 10手機機型

OPPO R15以4.1%銷量占比登頂。

2018年3月底發佈的OPPO R15成為Q4銷量占比最高的機型,上榜機型中OPPO機型占6席。

03 主流手機品牌用戶忠誠度分析

1. 華為手機用戶忠誠度

2018年Q4,華為的換機用戶忠誠度為40.3%,該數值在過去一年裡波動較小。

iPhone對華為換機用戶的吸引力提升,華為換vivo和OPPO的用戶比例分別降至12.2%和11.1%。

2. OPPO手機用戶忠誠度

OPPO換機忠誠度降至29%。

vivo和iPhone對OPPO換機用戶的吸引力在這一季度明顯提升;換機時選擇vivo的用戶超2成。

3. iPhone手機用戶忠誠度

iPhone用戶忠誠度在2018年Q4上升至64.6%。

儘管iPhone在Q4的銷量表現不佳,但其在忠誠度方面依然保持相當大的優勢,Q4 iPhone的換機用戶中,有超過六成繼續使用iPhone。這個結果可能在很大程度上歸功於iPhone二手手機的優越性能,使其對安卓手機形成了替代。

4. vivo手機用戶忠誠度

34.5%的vivo換機用戶仍然選擇本品牌,該比例與Q3基本持平。

2018年Q4 vivo用戶的忠誠度為34.5%,另外有17.5%的用戶轉向使用OPPO;相比Q3,本季度iPhone對vivo換機用戶的吸引力有較為明顯的提升。

5. 小米手機用戶忠誠度

約三成小米用戶換手機後繼續使用小米。

Q4的小米換機用戶轉向iPhone的比例上升至20.1%,達一年內新高。

04 主流安卓手機品牌用戶畫像

1. 華為手機用戶畫像

華為用戶:女性用戶占比上升,偏好電影及運動。

38.2%的華為用戶為女性,25歲及以下用戶占比近2成;華為用戶傾向通過具有運動健美、知識青年屬性的渠道交友。

2. OPPO手機用戶畫像

OPPO用戶:性別比例分佈均勻,近9成用戶在35歲及以下。

OPPO用戶對服裝飾品的興趣表現最為明顯,對二次元的社交風格偏好度最高。

3. vivo手機用戶畫像

vivo用戶:35歲及以下用戶占比近9成。

vivo用戶對服裝飾品更感興趣,對同城交友風格的社交渠道偏好明顯。

4. 小米手機用戶畫像

小米用戶:男性占比超7成,對動漫最為偏好。

小米用戶中有71.4%為男性,83.6%的用戶不超過35歲。

小米用戶愛好動漫、運動和直播聊天,最偏好的社交風格是知識青年。

 

05 手機app安裝情況

1. 高中低端手機app安裝概況

平均每台高端機安裝65款app。

平均每台高中低端手機中安裝的app分別為65款、53款和42款,低端機用戶安裝的app數量與高中端機的差距有所擴大。

2. 高中低端手機用戶app偏好指數

高端機用戶最偏愛的app是新浪新聞。

高中低端手機用戶最偏愛的app分別是新浪新聞、優酷和樂視視頻。

3. 主流安卓手機用戶app偏好指數

主流安卓手機品牌用戶最偏好的app型別各有千秋。

華為、OPPO、vivo和小米用戶最偏愛的app分別是優酷、唯品會、聚美優品和網易新聞。

 

 

06 國內運營商市場分析

1. 三大運營商市場占比

69.4%的中國網民是中國移動用戶。

移動、電信和聯通的市場占比分別為69.4%、16%和14.6%,意味著每100個中國移動網民中,有約69個移動用戶。

 

2. 三大運營商在主流手機品牌中的市場占比

iPhone的聯通用戶占比為18.4%,比整體市場占比高3.8%。

OV拉動了移動用戶在整體市場中的占比。

iPhone和小米用戶中聯通和電信用戶的占比均高於整體市場。

3. 三大運營商市場占比變化趨勢

移動在2018年Q4市場占比進一步縮減。

報告說明 

1.資料來源

極光大資料,源於極光雲服務平臺的行業資料採集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測,並結合大樣本演算法開展的資料挖掘和統計分析

2.資料周期

報告整體時間段:2017年10月-2018年12月

具體資料指標請參考各頁標註

3.資料指標說明

保有率:根據極光大資料在指定時間段內監測到的至少有一次資料上報的活躍手機數量推算的全國活躍手機總量

銷量:根據極光大資料在指定時間段內監測到的手機數量增量推算的全國手機銷量

用戶忠誠度:某手機品牌的用戶在更換手機時選擇原品牌所占的比例,比例越高,則認為用戶忠誠度越高

4.法律宣告

極光大資料所提供的資料信息系依據大樣本資料抽樣採集、小樣本調研、資料模型預測及其他研究方法估算、分析得出,由於方法本身存在局限性,極光大資料依據上述方法所估算、分析得出的資料信息僅供參考,極光大資料不對上述資料信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基於上述資料信息所採取的任何行動所造成的法律後果均與極光大資料無關,由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔

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