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中國零售科技創新企業TOP50:第一實至名歸,第三增速驚人

導讀:在技術滲透和巨頭助推下,零售行業迎來激烈變革,技術和樣式創新層出不窮。大資料、物聯網、人工智慧等技術為零售行業提供了從數字化到智慧化的解決方案,涌現出一大批2B零售科技公司。不管是捕捉增量還是挖掘存量,2C零售渠道仍蘊藏新機會。無人零售逐漸從風口回歸本質,社交電商持續發力,便利店和生鮮業態重新獲得關註。

指導:凱文 張揚

撰寫:黃勇

來源:愛分析ifenxi(ID:ifenxicom)

零售,一個古老而又常新的行業。

從百貨商超到電商,再到無人零售,零售追求效率和體驗的本質不變。但在消費者需求的代際變遷和新技術滲透的推動下,人、貨、場三大要素不斷演進,零售的內容和形式始終在變。

在持續的變革中,零售行業不斷孕育出偉大公司。從百貨商超時代的沃爾瑪,到電商時代的亞馬遜和阿裡巴巴,都是千億美金市值。三年做到千億GMV的拼多多赴美上市,有贊登陸港股,展現了社交電商的巨大市場潛力,下一個千億美金公司會在此誕生嗎?

中國的社會消費品零售總額在2017年接近37萬億,2018年即將超過美國成為世界第一。然而,物體零售的經營效率還有巨大提升空間。在零售行業升級過程中,大資料、物聯網、人工智慧等技術提供了從數字化到智慧化的解決方案,涌現出一大批2B零售科技公司。

與此同時,阿裡和騰訊兩大互聯網巨頭主導的生態體系在零售戰場跑馬圈地,佈局線下物體零售企業和2B零售科技公司,推動線上線下融合和資料驅動的新零售理念落地。巨頭推動下,零售市場格局會如何演變?

渠道創新方面,無人零售掀起了一股風口又暫歸於平靜,無人貨架、智慧貨櫃、無人便利店等新業態層出不窮,各自探索著商業落地路徑。稍顯傳統的便利店和生鮮業態也迎來關註,不斷獲得資本的垂青。未來零售業態的終局會是如何?

愛分析基於近期的實地調研和國內外標桿公司分析,結合評價模型和估值模型,製作了中國零售科技創新企業榜TOP50,以探討行業發展方向,供企業決策者及投資者參考。

榜單入圍條件:

1) 符合零售科技行業定義:基於雲計算、大資料、人工智慧、物聯網等技術,在資料驅動下,優化零售產業鏈各環節的成本、效率和體驗;


2) 主營業務為零售相關,包括服務於零售品牌商、渠道商、商業地產的2B技術和資料公司,以及具有鮮明技術驅動特征的2C創新品牌商和渠道商;


3) 上市公司、非上市公司均可,包含創新公司、互聯網巨頭在零售科技領域的子公司、具備一定創新性的產業類公司和類公司等。

本次榜單上榜企業涵蓋了無人零售、零售雲、零售大資料、智慧門店、社交電商等10個細分領域,合計50家上榜企業,總估值超過一萬億。

1. 第一名 小米

成立8年的小米登陸港股,成為獨角獸上市潮中的排頭兵。新零售,是小米“鐵人三項式”商業樣式中的重要一環,承載了硬體銷售和互聯網服務落地的使命。

全渠道佈局,是小米零售體系的主要特征。成立之初,小米主要通過自營線上商城直銷的樣式降低渠道成本。2015年開始,小米開啟了線下自營連鎖店小米之家的建設,實現了全渠道佈局,以及用戶改寫範圍和用戶體驗的提升。目前,全國小米之家已超過300家,並有著出色的坪效表現。

另外,除了智慧手機等硬體,小米基於龐大的用戶基數、渠道網絡和供應鏈生態,不斷橫向擴充智慧家居、生活家居等品類,推出小米有品等電商平臺,向更加綜合的零售商發展。

2. 第二名 美團點評

從團購、外賣、酒旅,到打車和生鮮,美團點評聚焦到店、到家、旅行、出行四大場景,不斷擴張自身的業務邊界,打造本地生活服務領域的商業帝國。

近期,美團點評還正式上線了美團閃購業務,涵蓋超市便利、生鮮果蔬等眾多品類,提供30分鐘配送上門、24小時無間斷配送服務,以“快零售”滿足日益增長的即時性消費需求。這是美團點評從生活服務進軍物體商品零售領域的堅實一步。

意圖占據生活服務入口的美團點評,正在向千億美金進發。

3. 第三名 拼多多

作為電商領域的一股新銳力量,拼多多上市首大漲40%,市值一度突破300億美金,儼然成為阿裡、京東之外的電商第三極。

成立短短三年時間,拼多多就達成了活躍用戶超過3億、12個月(截至2018年6月)累計GMV超過2600億元的體量,增速驚人。

儘管面臨亟待治理的假貨問題,拼多多崛起的背後,除了物流等基礎設施的日漸成熟,更是微信生態下三四線城市人口移動互聯網化和社交流量紅利的雙重加持。社交電商的拼購樣式,使得拼多多可以實現更低的獲客成本。

4. 技術為新零售提供基礎設施,數字化是核心

新零售的本質,是以消費者體驗為核心,在資料驅動下對人、貨、場進行重構。而雲計算、物聯網、大資料等新技術,為新零售提供了數字化的基礎設施。

本次榜單共有30家2B的零售技術和資料服務企業入榜,來自零售大資料、零售雲、智慧門店、供應鏈、無人零售和零售AI賽道,數量上與2C零售企業相比略占上風,其中4家企業進入前十。

但在體量上,30家2B零售企業總估值剛過千億,尚不及拼多多一家公司。由此可見,零售2B企業總體還處於發展階段早期。作為零售商背後的“賣水者”,零售2B企業的未來發展空間會有多大?

整體來看,零售大資料貫穿資料採集、資料標準化和資料分析與應用的全流程,在零售科技中具有核心地位。物聯網、人工智慧等技術主要應用在線下零售資料採集方面,而雲計算的滲透推動著零售資料的雲化。

石基信息以300億估值排名榜單第4名。作為中國酒店信息系統的領導者,石基通過併購等逐步擴張至餐飲與零售領域,旗下的石基零售獲得阿裡28億元註資。截至2017年底,石基積累了30萬家以上零售客戶,在中國年營業額1億元以上的規模化零售業信息管理系統市場的市占率達60-70%。未來,石基信息持續推動軟體服務雲化。

電商發展過程中,一大批電商服務商成長起來,其中的龍頭企業寶尊電商以185億估值排名榜單第6位。在線上線下融合的新趨勢下,寶尊電商也在積極佈局全渠道中台業務,為客戶解決全渠道場景下的銷售、訂單處理和網絡化庫存問題,逐步延伸到線下場景。

此外,有贊是微信生態中社交電商2B服務的典型代表,為中小零售商家提供SaaS化的電商解決方案。成功借殼上市之後,對標Shopify的有贊會交出怎樣的答卷,值得關註。

在零售大資料應用領域,有TalkingData、神策資料這類把零售作為重要行業應用方向的綜合大資料公司,也有數雲、互道、哈步資料等專註零售場景的服務商。匯納科技、悠絡客等智慧門店企業,主要通過攝像頭等硬體實現線下門店智慧化改造和客流等資料採集。

相比之下,人工智慧在零售行業的應用還處在早期,主要是通過機器視覺進行商品和人的識別,進而實現客流統計、無人零售等解決方案,深蘭科技和碼隆科技是其中的代表。

5. 無人零售火熱,需回歸零售本質

過去一年,新零售領域掀起的最大風口非無人零售莫屬。辦公室貨架的快速融資圈地和退潮堪比共享單車,Amazon Go的黑科技在國內也引來一大批無人便利店方案跟隨者,自動售貨機也在AI助力下向成本更低、體驗更好的智慧貨櫃升級。

回歸零售的本質,無人零售的重點並不是“無人”本身,而是要高效地滿足日益增長的即時性消費需求,同時保證良好的消費體驗。圍繞優質點位,在技術和供應鏈能力的支撐下進行精細化運營,是無人零售的核心。

友寶在線是國內自動售貨機行業的龍頭企業,占據8萬個點位。雖然自動售貨機難以通過賣貨盈利,但規模效應帶來的廣告收入貢獻了可觀利潤。此外,友寶在線積極拓展迷你KTV等新業態,提升點位盈利能力。如何應對新一代智慧貨櫃的衝擊,是友寶在線面臨的問題。

在無人貨架大戰中,每日優鮮便利購占據了獨特優勢,以日均30多萬訂單量站穩了腳跟。便利購與每日優鮮復用前置倉,供應鏈協同效應強。無人貨架與智慧貨櫃的多元業態組合,也提升了抗風險能力。

除了直接2C的新渠道商以外,YI Tunnel、哈哈零獸、雲拿科技等公司則定位於無人零售技術解決方案提供商,致力於視覺識別等技術的打磨。

6. 流量為王,零售業態的下一個新機會在哪裡?

無論業態如何演變,流量始終是零售的核心要素。要抓住零售業態的新機會,在於捕捉流量變遷帶來的增量,或者挖掘存量的新價值。

如果說無人零售是在開拓辦公場景等新的線下流量,那麼線上流量最大的增量就在於社交流量,尤其是微信生態。拼多多已經趟出一條社交電商的康莊大道,追隨者和資本也不會放慢腳步。雲集2018年衝擊300億GMV的標的,愛庫存成立一年半就已拿到5.8億元B輪融資,小程式風口下的SEE小電鋪也受到眾多資本熱捧。

挖掘存量價值的思路,則體現在便利店、社區生鮮等線下業態的價值得到重新審視。雖然物體門店本身沒有變,但在新技術和新內容的支撐下,線下業態存在巨大的改造升級空間,得以承載新商品和新服務,滿足新人群的新消費需求。

盒馬鮮生和每日優鮮,抓住了生鮮這個崛起的新品類,以門店配送或前置倉的樣式實現高效履單。以便利蜂為代表的新一代便利店,代表著對傳統夫妻老婆店的替代升級,也為傳統的區域型連鎖便利店帶來了新的想象空間。

以上是愛分析對零售科技行業的階段性研究總結,後續我們將對該領域持續深入調研,並將陸續發佈公司調研和研究報告,歡迎關註。

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